Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex Group, mã BCM) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tăng cường vốn cho hai công ty liên kết, với tổng số tiền đầu tư thêm là 440 tỷ đồng. Nguồn vốn cho kế hoạch này dự kiến đến từ các đợt phát hành trái phiếu mà doanh nghiệp đang triển khai trong những tháng cuối năm 2025.
Chi tiết phương án góp vốn
Theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐQT ban hành ngày 1/12/2025, HĐQT Becamex Group đã thống nhất kế hoạch rót vốn vào hai đơn vị. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ đầu tư vào Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước và Công ty CP Becamex Bình Định.
Đối với Becamex Bình Phước, Becamex Group sẽ đăng ký mua thêm 36 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị góp vốn là 360 tỷ đồng. Sau giao dịch, vốn điều lệ của Becamex Bình Phước dự kiến tăng lên hơn 2.698 tỷ đồng, trong đó Becamex Group sẽ sở hữu hơn 107,9 triệu cổ phần, duy trì tỷ lệ 40% vốn. Thời gian hoàn thành việc góp vốn là trước ngày 31/12/2025.
Đối với Becamex Bình Định, Becamex Group sẽ mua thêm 8 triệu cổ phần, cũng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng số tiền góp thêm 80 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Becamex Bình Định sẽ đạt 790 tỷ đồng. Becamex Group sẽ nắm giữ 31,6 triệu cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ.
Nguồn vốn từ kế hoạch huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu
Nguồn tiền để thực hiện các khoản đầu tư trên nằm trong kế hoạch sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025 đã được HĐQT phê duyệt trước đó. Cụ thể, Becamex Group có kế hoạch phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, nhằm huy động tổng cộng 2.000 tỷ đồng.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm, được phát hành tại thị trường trong nước. Thời gian phát hành dự kiến kéo dài từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025, chia thành tối đa 5 đợt với kỳ hạn từ 3 đến 5 năm.
Mục đích của đợt huy động vốn này là để cơ cấu lại các khoản nợ của công ty, bao gồm thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng, đồng thời góp vốn vào hai công ty liên kết kể trên để các đơn vị này triển khai các dự án đầu tư. Theo thông tin từ các Sở Giao dịch Chứng khoán, trong hai ngày 10 và 11/11/2025, Becamex Group đã phát hành thành công 6.600 trái phiếu mã BCM12503, huy động được 660 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 10/11/2028.
Kế hoạch tăng vốn vào các công ty liên kết là một phần trong chiến lược sử dụng vốn linh hoạt của Becamex Group, nhằm vừa tối ưu hóa cấu trúc nợ, vừa đảm bảo nguồn lực cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương. Việc huy động vốn qua kênh trái phiếu cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đa dạng hóa nguồn tài chính để phục vụ mục tiêu kinh doanh dài hạn.
